圖書內(nèi)容簡介

本書立足于剖析跨境并購中的主要流程和步驟，并對其中的“坑點”（核心談判點）予以重點提示和充分討論，比如交易價格如何確定和調(diào)整、陳述與保證的作用和設(shè)計、賠償機制和并購保險的運用、股權(quán)和債務(wù)融資的引入以及上市公司交易中的交易保護和信息披露等。作者曾在中美律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)多年，并曾在一家大型民營企業(yè)擔(dān)任高管，負責(zé)海外投資業(yè)務(wù)，親自操刀執(zhí)行了數(shù)個大規(guī)模的海外收購交易。基于其多年的實踐經(jīng)驗，從商業(yè)風(fēng)險的分配和對應(yīng)的法律條款的設(shè)計出發(fā)，力求在本書中探究跨境并購的“法與術(shù)”，法為基本原理，術(shù)為具體方法，術(shù)發(fā)之于法，法實現(xiàn)于術(shù)，二者互為交融。

圖書目錄

"目錄
第一篇
跨境并購的主戰(zhàn)場
——交易流程和主交易文件
第1回　保密協(xié)議
　一、保密義務(wù)
　二、允許披露的對象
　三、對信息接收方的行為限制
　四、戰(zhàn)略投資者的特殊考慮——反壟斷
　五、保密協(xié)議的期限
　六、其他事項
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要1-1　Martin Marietta Materials，Inc.v.Vulcan Materials Co.
第2回　競標(biāo)流程和競標(biāo)流程函
　一、第一階段的競標(biāo)流程函
　二、第二階段的競標(biāo)流程函
　三、聲明和免責(zé)條款
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要2-1　Solow v.Conseco，Inc.
第3回　價格調(diào)整機制上篇：交割賬目機制
　一、交割賬目機制概述
　二、交割賬目機制的談判要點
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要3-1　Chicago Bridge & Iron Co.N.V.v.Westinghouse Elec.Co.LLC
第4回　價格調(diào)整機制下篇：鎖箱機制
　一、鎖箱機制的介紹
　二、鎖箱機制的談判要點
　三、交割賬目機制與鎖箱機制的比較與選擇
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要4-1　Al-Hasawi v.Nottingham Forest Football Club Ltd.
第5回　陳述與保證條款和披露函
　一、陳述與保證條款的概念與功能
　二、陳述與保證條款101
　三、披露函
　四、關(guān)于披露的不同市場慣例
　五、沙袋條款和反沙袋條款
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要5-1　Akorn，Inc.v.Fresenius Kabi AG
第6回　并購協(xié)議中的承諾事項
　一、交割前的承諾事項
　二、交割后的承諾事項
　三、承諾義務(wù)的履行標(biāo)準
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要6-1　暴風(fēng)影音收購MP & Silva Holdings S.A.
第7回　監(jiān)管審批
　一、主要的監(jiān)管審批類型
　二、并購協(xié)議中關(guān)于監(jiān)管審批的約定
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要7-1　智路資本收購Magnachip
第8回　雇傭相關(guān)條款
　一、盡職調(diào)查
　二、陳述與保證
　三、承諾
　四、激勵計劃和280G事項
　五、交割條款
　結(jié)語
第9回　賠償條款
　一、賠償條款的概念與性質(zhì)
　二、索賠范圍
　三、索賠期限
　四、索賠額及其他賠償義務(wù)限制
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要9-1　Cigna Health and Life Insur-ance Co.v.Audax Health Solutions Inc.
第10回　救濟措施
　一、救濟措施的概念與模式
　二、協(xié)議終止前的救濟
　三、協(xié)議終止后的救濟
　四、救濟模式
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要10-1　Snow Phipps Group，LLC v.KCake Acquisition，Inc.
第11回　交割先決條件與交割
　一、交割先決條件
　二、交割流程
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要11-1　In re IBP S’holders Litig.v.Tyson Foods
　　案例摘要11-2　Hexion Spec.Chems.，Inc.v.Huntsman Corp.
　　案例摘要11-3　Akorn，Inc.v.Fresenius Kabi AG
第12回　終止條款
　一、交易最終截止日
　二、協(xié)議終止的其他觸發(fā)情形
　三、協(xié)議終止的效果
　四、交易終止費
　結(jié)語
第13回　范式條款
　一、完整協(xié)議
　二、可分割性
　三、修訂和棄權(quán)
　四、轉(zhuǎn)讓和繼承
　五、無第三方受益人
　六、無追索權(quán)
　七、公告
　八、律師與客戶間的特權(quán)
　九、通知
　十、副本和簽字
　十一、交易成本
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要13-1　MTA Can.Royalty Corp.v.Compania Minera Pangea，S.A.
第14回　爭議解決條款
　一、管轄法律及管轄法院
　二、其他爭議解決方式
　三、其他與爭議解決相關(guān)的條款
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要14-1　LDC Parent，LLC v.Essential Utilities.，Inc.
第二篇
跨境并購的分戰(zhàn)場
——其他交易事項和附屬交易文件
第15回　融資承諾函和融資相關(guān)條款
　一、債務(wù)融資承諾函
　二、融資條件和反向分手費
　三、買方就融資作出的陳述
　四、買方獲得融資或替代融資的承諾
　五、賣方配合融資的承諾
　結(jié)語
第16回　股權(quán)出資承諾函和有限保函
　一、并購融資和收購主體
　二、股權(quán)出資承諾函
　三、有限保函
　四、其他相關(guān)問題
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要16-1　Realogy Holdings Corp.v.SIRVA Worldwide
第17回　托管協(xié)議
　一、托管概述
　二、買方和賣方的談判要點
　三、托管代理的權(quán)利和義務(wù)
　結(jié)語
第18回　財團聯(lián)合體協(xié)議
　一、財團交易概述
　二、財團協(xié)議的主要條款
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要18-1　Dahl v.Bain Capital Partners，LLC
第19回　股東協(xié)議
　一、股東協(xié)議簡介
　二、股東協(xié)議的主要條款
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要19-1　Schroeder v.Buhannic
第20回　跨境并購保險
　一、陳述與保證保險概述
　二、保單種類
　三、保單的核心內(nèi)容
　四、對盡職調(diào)查的影響
　五、對交易結(jié)構(gòu)和交易文件的影響
　六、投保流程
　結(jié)語
第三篇
上市公司并購的特別問題
第21回　董事信義義務(wù)
　一、信義義務(wù)的緣起和內(nèi)涵
　二、信義義務(wù)的司法審查標(biāo)準
　三、信義義務(wù)對并購交易實踐的規(guī)制
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要21-1　Smith v.Van Gorkom
　　案例摘要21-2　Unocal Corp.v.Mesa Petrole-um Co.
　　案例摘要21-3　Revlon, Inc.v.MacAndrews & Forbes Holdings，Inc.
　　案例摘要21-4　Kahn v.Lynch Commc�餹 Sys., Inc.
　　案例摘要21-5　Kahn v.M&F Worldwide Corp.
第22回　交易保護條款
　一、交易保護條款的緣起
　二、談判攻防的關(guān)鍵
　三、常見的交易保護條款
　四、非上市公司交易中的交易保護條款
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要22-1　安邦收購喜達屋
第23回　注冊權(quán)協(xié)議
　一、注冊權(quán)的種類和范圍
　二、要求注冊權(quán)
　三、跟隨注冊權(quán)
　四、可注冊股份的削減
　五、注冊權(quán)的終止和144規(guī)則
　結(jié)語
第24回　投資者持股信息披露
　一、立法背景
　二、披露要求
　三、“內(nèi)部人士”的權(quán)益報告——表格3、4、5
　四、EDGAR系統(tǒng)開戶和報告提交
　結(jié)語
　延伸閱讀
　　案例摘要24-1　馬斯克收購?fù)铺?
案例索引

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